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客户管理

综述

Virbox LM 平台是一个商业过程全生命周期的解决方案,从前期的软件安全防护,中期的试用推广和产品交付,后期的账号管理和数据分析,Virbox LM 平台提供了完整的方案。

产品最终是交付于用户使用的,Virbox LM 平台提供了完善的客户信息管理方案。

客户管理主要用于管理平台上的用户账号、硬件锁、授权码关联的客户信息。客户管理提供更灵活的客户信息和许可信息管理模式。客户与账号是1对多的关系,二者通过客户名称关联。

添加客户

点击左侧客户管理菜单,进入客户管理页面。

客户信息列表

单个添加客户

点击蓝色添加客户按钮,进入客户添加页面。

添加客户

注意】客户名称必填,关联平台账户内许可,账号等资产。

导入客户

如果开发者拥有大量客户,我们提供批量导入客户的功能。

导入客户信息

开发者下载批量导入客户的模板,按照模板里配置的字段进行填写,填写完成后,点击上传即可。在上传的过程中,可以选择批量添加标签。

导入后请到任务中心查看进度,需要手动刷新页面。

查看客户

客户列表页面点击客户名称,可进入客户信息详情页面。

客户信息详情

页面信息包含客户基础信息及客户在平台拥有的资产信息(授权码许可,硬件锁许可,账号许可,账号,用户锁)。

以授权码为许可,上图展示为客户名称为“张三三”的客户在平台关联的授权码许可信息,点击授权码可进入授权码许可详情页面。

编辑客户信息

开发者可以在客户列表里,点击操作列中蓝色编辑按钮,对客户信息进行编辑。

编辑客户信息

客户管理中将平台资产划分为授权码许可,用户锁,账号,硬件锁许可:

  1. 授权码/smart许可相关资产属性:客户名称,手机,邮箱;
  2. 用户锁相关资产属性:客户名称,手机,邮箱,电话,地址
  3. 账号相关资产属性:客户名称,电话,地址,性别;
  4. 硬件锁许可相关资产属性:客户名称,手机,邮箱

客户管理中修改客户名称/手机/邮箱/电话/地址/性别,可选择数据是否同步到相应资产数据。

客户管理中修改工作单位/描述/标签(工作单位是客户独有的,描述和标签是每项资产独有的)不会同步到相关资产数据。

删除客户

删除客户不会删除掉相应资产的客户信息。

手动删除

开发者可以在客户列表里,点击操作列中橘色删除按钮,删除客户信息。

批量删除

批量勾选需要删除的客户信息,点击批量删除即可。

导出客户

Virbox LM 平台针对客户导出,提供了 4 种筛选方案,已勾选、当前页、全部、搜索条件,开发者可以根据需求,选择将客户批量导出。

导出客户信息

客户信息是一个企业非常重要的数据,所以在执行导出任务的时候,需要得到超级管理员的授权。在收到导入任务后,Virbox LM 平台会向超级管理员发送一个短信验证码,执行导出的操作人员,需录入正确的验证码,才可以执行此操作。

搜索

开发者拥有众多客户,开发者可以通过搜索功能快速、精准的找到客户

客户信息列表-搜索按钮

注意】支持手机、邮箱、客户名称模糊查询账号。

标签

支持使用标签筛选客户。

客户信息列表-标签搜索按钮

设置

设置标签

支持给多个许可设置标签。